Evidenci proforma faktur najdete v sekci Objednávky / Proforma faktury.
Ovládání proforma faktur je velmi podobné jako ovládání daňových dokladů.
Funkce v přehledu proforma faktur
- Filtrace - Proforma faktury lze filtrovat na základě Vámi vyplněných údajů. Filtraci spustíte kliknutím na tlačítko filtr.
- Export - Proforma faktury lze exportovat a to tak, že kliknete na tlačítko export a vyberete možnost export dokladů.
Po výběru této možnosti se Vám zobrazí okno, ve kterém vyberete následující možnosti: typ exportu (formát CSV, XML - Pohoda), soubor určený pro Pohodu pak lze jednoduše naimportovat do účetního systému Pohoda.
Nelze exportovat všechny proforma faktury najednou, je nutné vyplnit alespoň jeden rozsah z dostupných parametrů (číslo dokladu, datum vystavení).
Náhled proforma faktury
V přehledu se nachází velmi užitečná funkce a to náhled faktury. Stačí kurzorem na pár vteřin zastavit na sloupci Číslo dokladu u konkrétního dokladu a zobrazí se Vám náhled jako na následujícím obrázku.
Popis sloupců v přehledu proforma faktur
- První pole slouží pro výběr záznamů k hromadným akcím. Po výběru konkrétních záznamů se Vám zpřístupní možnost Hromadné akce, po výběru konkrétní akce se tato akce provede na všechny vybrané záznamy.
- Číslo dokladu - Unikátní identifikační číslo proforma faktury, v tomto sloupci se nachází i datum vytvoření proforma faktury.
- Jméno - Fakturační jméno zákazníka, na kterého byla proforma faktura vystavena.
- Datum splatnosti - Tento sloupec ukazuje datum, do kdy je možné proforma fakturu uhradit. Při vytváření proforma faktury se tento údaj vyplňuje automaticky podle nastavení v Nastavení / Objednávky (Proforma faktury).
- Platný - Ukazuje zda je proforma faktura platná
a nebo neplatná 
. - Cena celkem - Tento údaj ukazuje celkovou částku včetně DPH za všechny položky, které se na proforma faktuře nachází.
- Cena k úhradě - Ukazuje částku, kterou je nutné uhradit, aby byla proforma faktura uhrazena. Položka cena k úhradě se snižuje v případě, že se na proforma faktuře nachází položka Uhrazeno.
- Uhrazeno - Ukazuje, zda je doklad uhrazený a nebo ne.
Více informací: